ჩრდილების კარნავალში სამი ცირკის შემსრულებელი შეწუხებულია. მათ ყველას ჰქონდათ ერთი და იგივე სიზმარი ბოროტ მოჩვენებაზე, რომელმაც გააფრთხილა ისინი, რომ აპირებდა მომავალი სპექტაკლის დივერსიას. გმირებს სურთ მოჩვენების პოვნა რეალობაში და მასთან შეთანხმების მიღწევა.